企業(yè)集中采購數(shù)字化調(diào)研應(yīng)用研究

要充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢, 就必須做好市場調(diào)研， 降低采購風(fēng)險。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和電子商務(wù)的普及,數(shù)字化市場調(diào)研的基本條件已經(jīng)成熟，且具有傳統(tǒng)調(diào)研方法無可比擬的便捷性和經(jīng)濟(jì)性，數(shù)字化調(diào)研通過與現(xiàn)場調(diào)研核實(shí)和互補(bǔ)，使得大樣本信息的定量調(diào)研成為現(xiàn)實(shí)，調(diào)研成果更加詳實(shí)客觀。

一、概述

近年來，許多企業(yè)特別是大中型企業(yè)更加重視集中采購，紛紛從一單一采向多個項(xiàng)目統(tǒng)籌采購轉(zhuǎn)變，從追求降低一次性采購成本向全生命周期成本最低轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮集團(tuán)的規(guī)?；?、專業(yè)化優(yōu)勢，在實(shí)現(xiàn)招標(biāo)采購規(guī)范化運(yùn)作的同時，降低集團(tuán)總體采購管理成本，保障及時、高效、高質(zhì)量基建生產(chǎn)供給。特別是對于集團(tuán)集中采購的重點(diǎn)項(xiàng)目，招標(biāo)采購前市場調(diào)研是保證招標(biāo)質(zhì)量最為關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，通過走訪市場，了解產(chǎn)品行情，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，使采購人在明確采購需求時更為準(zhǔn)確和嚴(yán)謹(jǐn)，設(shè)定招標(biāo)評價規(guī)則更有科學(xué)性，從而實(shí)現(xiàn)性價比高、符合現(xiàn)場實(shí)際的招標(biāo)采購目標(biāo)。近年來，伴隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的逐步成熟，數(shù)字化調(diào)研不斷促進(jìn)傳統(tǒng)市場調(diào)研方式的轉(zhuǎn)型升級，通過對用戶企業(yè)和供應(yīng)商的持續(xù)追蹤和分組識別，可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈過程積累數(shù)據(jù)挖掘的規(guī)律性分析，客觀洞察全面和詳實(shí)的市場供求變化情況，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)采購流程模式的革新，并在以后的集中采購中，不斷獲得額外的數(shù)據(jù)價值效益回報。

二、數(shù)字化調(diào)研的優(yōu)勢

1.基于數(shù)據(jù)進(jìn)行市場調(diào)研提高效率，降低成本

數(shù)據(jù)調(diào)研具有傳統(tǒng)調(diào)研方法無可比擬的便捷性和經(jīng)濟(jì)性，初步調(diào)研不受時間和空間的限制，調(diào)研范圍可以不局限于一個或少數(shù)供應(yīng)商，調(diào)研信息可以即時取得。利用技術(shù)平臺和工具，直接通過挖掘集團(tuán)公司積累多年的歷史數(shù)據(jù)，查詢網(wǎng)絡(luò)諸多的可利用數(shù)據(jù)資源，可以廣泛地了解產(chǎn)品信息、供求關(guān)系和價格范圍。依據(jù)各種信息資料，簡化市場調(diào)研的基礎(chǔ)工作量，使調(diào)研人員更多地聚焦在最有價值的分析和洞察環(huán)節(jié)，足不出戶，即可在比較短的時間內(nèi)完成有效的市場調(diào)研數(shù)據(jù)分析工作。

2.數(shù)字化調(diào)研的量化分析權(quán)重更強(qiáng)，客觀性更突出

調(diào)研信息既要全面，更要客觀。與訪談式調(diào)研相比，用數(shù)據(jù)說話，分析內(nèi)容更加詳實(shí)準(zhǔn)確，容易找出隱藏在細(xì)節(jié)、不易發(fā)現(xiàn)的規(guī)律。而且依據(jù)集團(tuán)內(nèi)外部的豐富、真實(shí)和穩(wěn)定的采購數(shù)據(jù)，可以一定程度上消除人為的主觀影響，客觀還原市場的交易過程和關(guān)系。

3.在線調(diào)查更為快捷，整理匯總的實(shí)時性更強(qiáng)

線上調(diào)查與傳統(tǒng)的線下調(diào)查方式相比，有以往實(shí)際采購用戶企業(yè)的數(shù)據(jù)，可以針對具體的采購項(xiàng)目，非常精準(zhǔn)地調(diào)查目標(biāo)用戶，收集反饋意見的整理工作也可以實(shí)現(xiàn)自動化，出具調(diào)查分析報告更加快速迅捷。而且在線調(diào)查往往能適度消減面對面的人為干預(yù)因素，有些地方還可以通過技術(shù)手段避免作弊行為，使訪問調(diào)查結(jié)果更加真實(shí)，更好地客觀呈現(xiàn)全面、敏感的調(diào)查數(shù)據(jù)。

三、數(shù)字化調(diào)研的條件逐步成熟

1.企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢日益明確

黨的十九大以來，國家做出一系列推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的戰(zhàn)略部署。各集團(tuán)企業(yè)抓住大數(shù)據(jù)發(fā)展的時代機(jī)遇，開創(chuàng)新時代發(fā)展的新局面，而懂得大數(shù)據(jù)思維，利用好大數(shù)據(jù)技術(shù)，已經(jīng)成為諸多企業(yè)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

2.集團(tuán)可利用內(nèi)外部的數(shù)據(jù)資源日益豐富

諸多集團(tuán)公司的電子商務(wù)平臺和ERP系統(tǒng)均已運(yùn)行多年，相關(guān)領(lǐng)域都積累了大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)倉庫也具有容量大、主題明確、高度集成、相對穩(wěn)定、反映歷史變化等性能特點(diǎn)，可以有效支撐集團(tuán)快速進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。另外，外部數(shù)據(jù)源也日益豐富，如信用中國、卓創(chuàng)資訊、企查查、天眼查等，可信任數(shù)據(jù)的利用價值越來越強(qiáng)，而且不僅僅支持人工查詢，還提供系統(tǒng)集成的批量訪問數(shù)據(jù)接口。

3.IT技術(shù)能夠提供專業(yè)、高效的數(shù)據(jù)分析工具

現(xiàn)在面向數(shù)據(jù)整合和分析的工具越來越靈活便捷，多數(shù)擁有強(qiáng)大的計(jì)算性能和先進(jìn)的智能算法，能夠解決各類復(fù)雜場景下的應(yīng)用問題。功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)利用平臺便于每一個專業(yè)管理人員充分了解數(shù)據(jù)，根據(jù)自身需求，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包做自定義的處理，進(jìn)行探索式分析，從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中找尋規(guī)律，實(shí)現(xiàn)面向招標(biāo)采購的快速分析，自由釋放數(shù)據(jù)潛能，以所見所得方式呈現(xiàn)多維分析的結(jié)果，提出改進(jìn)和提升業(yè)務(wù)的建議方向、措施。

四、新型數(shù)字化市場調(diào)研模式

數(shù)字化市場調(diào)研就是面對繁雜、大量的采購需求，充分利用集團(tuán)內(nèi)外部的數(shù)據(jù)資源和IT技術(shù)，用數(shù)據(jù)向傳統(tǒng)市場調(diào)研賦能，用數(shù)據(jù)化方式拓展分析報告的深度和廣度，探尋市場調(diào)研價值的增長點(diǎn)。

當(dāng)然，數(shù)字化調(diào)研需要與現(xiàn)場調(diào)研相核實(shí)和互補(bǔ)，數(shù)據(jù)調(diào)研讓大樣本信息的定量調(diào)研成為現(xiàn)實(shí)，使得調(diào)研成果更加詳實(shí)客觀。通過客觀全面地掌握產(chǎn)品技術(shù)和商務(wù)信息，高效率、高質(zhì)量地總結(jié)供求關(guān)系的一些特征，掌握基本的供需變化規(guī)律，提供價格分析及技術(shù)支持，為采購人編制招標(biāo)文件提供有力依據(jù)，有利于把握采購節(jié)奏的脈搏，指導(dǎo)采購工作的有序開展，從而保證采購質(zhì)量和成本的控制，保證招標(biāo)采購項(xiàng)目的順利實(shí)施。

1.供求關(guān)系的數(shù)字化調(diào)研

集團(tuán)公司以數(shù)據(jù)打通和融合處理為基礎(chǔ)，匯總近三年來所有下屬單位的采購訂單，就可以清晰地看到以往的采購方式，通常的采購規(guī)模和時間節(jié)點(diǎn)，潛在供應(yīng)商的數(shù)量和分類，供應(yīng)渠道的地域分布情況，判斷采購需求供給是否充裕。通過這些實(shí)際交易數(shù)據(jù)，研究供求關(guān)系，緊密跟蹤市場供求變化時機(jī)，指導(dǎo)制定采購策略，合理安排招標(biāo)采購方式和合理劃分標(biāo)段，而不是盲目招標(biāo)采購。

如果潛在供應(yīng)商數(shù)量明顯不足，應(yīng)積極組織市場調(diào)研，了解潛在供應(yīng)商，開拓供應(yīng)商渠道，或者選擇更合適的采購方式。如果在集團(tuán)組織集中采購的情況下，當(dāng)前采購規(guī)模與以往比較明顯過大，集中保供應(yīng)的難度大，短期內(nèi)存在一定的供需矛盾，就要考慮如何合理劃分標(biāo)段，科學(xué)安排供應(yīng)計(jì)劃。如果有的建材存在地域限制，則要考慮供應(yīng)數(shù)量和供應(yīng)地點(diǎn)，每個標(biāo)的要有利于最佳半徑的廠家投標(biāo)，便于供應(yīng)商發(fā)揮運(yùn)距近優(yōu)勢，大幅降低采購成本。區(qū)分以往供應(yīng)渠道的生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，在集團(tuán)規(guī)模采購情況下，減少供應(yīng)鏈不必要的冗余環(huán)節(jié)，可以大幅度提高供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率和質(zhì)量，降低采購供應(yīng)成本。同時，避免出現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)商供應(yīng)能力有限，但眾多經(jīng)銷商疊加放大供應(yīng)能力的情況，否則容易干擾招標(biāo)采購的判斷，甚至導(dǎo)致履約過程中出現(xiàn)嚴(yán)重問題。

2.掌握合理的市場價格區(qū)間

在分析供求關(guān)系的同時，可以通過專業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，剔除可能的干擾因素，形成比較準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)口徑。集團(tuán)還可以掌握平均采購價格情況，價格趨勢變化情況，不同供應(yīng)商的價格特點(diǎn)情況，從價格的變動推斷采購的成本變動，以及價格是否有季節(jié)變化性的規(guī)律。針對可能影響采購價格的各項(xiàng)因素進(jìn)行比較分析，如采購規(guī)模、貨期要求、供應(yīng)商地域、付款方式等，綜合考慮多個因素施加影響的范圍，盡可能摸準(zhǔn)摸實(shí)產(chǎn)品的價格區(qū)間。

如果運(yùn)輸費(fèi)用在價格中占比較高，應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)供應(yīng)半徑和廠家當(dāng)前產(chǎn)能，根據(jù)交付地點(diǎn)，適度合理劃分標(biāo)段，以激勵合理競爭降低單位產(chǎn)品價格。如果招標(biāo)采購設(shè)計(jì)的結(jié)算方式要求供應(yīng)商較長時間墊付資金，需要考慮由于供應(yīng)商融資成本的增加而導(dǎo)致價格合理增加的幅度。如果市場價格不穩(wěn)定，招標(biāo)應(yīng)考慮科學(xué)的價格調(diào)節(jié)條款/機(jī)制，如果只能采取固定價格，則必須加大招標(biāo)頻次，縮短供應(yīng)周期，以減少價格風(fēng)險，降低供應(yīng)商因市場風(fēng)險而增加的報價。

掌握產(chǎn)品市場價格，分析價格走勢，就可以在招標(biāo)前正確預(yù)測采購價格，校核采購計(jì)劃預(yù)算，既可以做到招標(biāo)準(zhǔn)備心中有數(shù)，又可以在招標(biāo)過程中及時發(fā)現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)等異?，F(xiàn)象，避免出現(xiàn)不合理價格蒙混過審核關(guān)。

3.了解主要規(guī)格型號和質(zhì)量的差異

對于市場競爭激烈的產(chǎn)品，不同品牌、不同型號、不同配置的產(chǎn)品讓人目不暇接，由于供應(yīng)商上游供應(yīng)渠道、生產(chǎn)工藝和品質(zhì)控制能力的差異，不同產(chǎn)品的價格、功能和性能均有所不同。品牌和配置的差異對價格和質(zhì)量有直接影響，精確說明采購需求標(biāo)準(zhǔn)與先期的市場調(diào)研密不可分，只有針對具體的用戶企業(yè)，堅(jiān)持好用、夠用、實(shí)用的采購原則，深入了解產(chǎn)品市場，清楚判定品質(zhì)差距的條件和方法，才能提出更貼合實(shí)際的采購需求，制定科學(xué)的招標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)。

從數(shù)字化技術(shù)的角度，為了保證對采購項(xiàng)目調(diào)研信息的深入全面，產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)研可以選擇三種途徑：一是針對以往采購單位的實(shí)際使用情況，開展網(wǎng)上問卷調(diào)查；二是針對各單位現(xiàn)場耗用異常的現(xiàn)象，排查因質(zhì)量問題導(dǎo)致耗用明顯偏差的情況；三是借助網(wǎng)絡(luò)信息等手段，了解第三方媒體針對于相關(guān)產(chǎn)品的評價情況。

網(wǎng)上問卷調(diào)查是根據(jù)集團(tuán)范圍的歷史采購訂單，以線上調(diào)查的方式，有針對性地向以往采購單位發(fā)放回訪問卷。在每個供應(yīng)商訂單評價的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一按照驗(yàn)收后1年、3年等時間，從產(chǎn)品性能、售后服務(wù)、現(xiàn)場質(zhì)量等方面進(jìn)行詳細(xì)的考察，形成針對品牌的客觀評價，建立相對全面的品牌綜合能力層次。避免以前雖然平時抱怨聲音多，但針對性和具體性不強(qiáng)，投訴問題不規(guī)范，一到招標(biāo)采購的必要時刻，又不能作為評價依據(jù)的情況。

4.排查潛在供應(yīng)商的風(fēng)險隱患

招標(biāo)采購也是決定一定時期合作伙伴的過程，選擇一個可靠的供應(yīng)商是保證合同履約的重要環(huán)節(jié)。一個問題成堆、管理松散的供應(yīng)商很難提供出優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)，一個頻繁言而無信、資金非常困難的供應(yīng)商很難做到及時、保質(zhì)保量的合同履行。集團(tuán)不能靠碰運(yùn)氣選擇供應(yīng)商，等到履約階段再到現(xiàn)場檢驗(yàn)供應(yīng)商，否則合同執(zhí)行過程中非常容易出現(xiàn)問題，造成質(zhì)量或工期的損失。在招標(biāo)前應(yīng)盡可能了解潛在供應(yīng)商的情況，精準(zhǔn)確定供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績要求和評價標(biāo)準(zhǔn)，既要保證采購過程中的充分競爭，又要避免出現(xiàn)供應(yīng)商良莠不齊、魚目混珠的問題，避免招標(biāo)簡單采用比價采購給企業(yè)帶來的履約風(fēng)險。

在集團(tuán)公司內(nèi)部，擁有每家供應(yīng)商的訂單評價數(shù)據(jù)、供應(yīng)商準(zhǔn)入評定檔案數(shù)據(jù)，如果供應(yīng)商發(fā)生過履約不良行為，集團(tuán)通過全國范圍的訂單交易數(shù)據(jù)，可以客觀分析供應(yīng)商的地域特性、以往市場份額、供應(yīng)能力和及時性。在集團(tuán)公司外部，充分利用企查查、天眼查等第三方數(shù)據(jù)，了解供應(yīng)商的注冊信息和實(shí)力水平，以及可能的風(fēng)險隱患等情況。結(jié)合供應(yīng)商以往交易、質(zhì)量保證體系、履約能力、服務(wù)和技術(shù)支持能力等情況，制定科學(xué)有效的招標(biāo)綜合評分標(biāo)準(zhǔn)，甄別出優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行合作，有利于規(guī)避招標(biāo)采購風(fēng)險。

五、實(shí)踐策略和進(jìn)展情況

面對供應(yīng)復(fù)雜多變的形勢，集團(tuán)公司為了保證重點(diǎn)招標(biāo)采購的高質(zhì)量實(shí)施，可以利用電商平臺和ERP上線運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，將業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)積累數(shù)據(jù)和分析應(yīng)用優(yōu)化的兩個過程打通，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化市場調(diào)研的工作。按照新的理念，按照最小可行產(chǎn)品（Minimum Viable Product）的方式，由淺入深，由簡至繁，滾雪球式地探索和完善數(shù)字化調(diào)研的模式，先建立出一個預(yù)期的最小功能運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，滿足試用、發(fā)揮成效的基本要求，檢驗(yàn)實(shí)際應(yīng)用場景的成效，通過快速試錯和修正的步驟，保障一步一個腳印，不斷通過更新迭代、固化模型完善具體細(xì)節(jié)。采用這種實(shí)施策略可以在實(shí)踐中檢驗(yàn)實(shí)際成效，在有序推進(jìn)過程中持續(xù)完善，避免實(shí)際招標(biāo)采購需求與數(shù)字化技術(shù)脫節(jié)的問題。

一方面，集團(tuán)物資公司采購研究中心借助長期專業(yè)化招標(biāo)代理的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Ψe累，補(bǔ)強(qiáng)數(shù)據(jù)分析人員，配置大數(shù)據(jù)軟硬件資源，開展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析、造價成本分析，編制綜合價格表，利用支持?jǐn)?shù)據(jù)開展定量研究，展現(xiàn)數(shù)據(jù)反映的內(nèi)在原因和規(guī)律，并在單個標(biāo)的透徹分析和大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，編制整體采購指導(dǎo)方案。圍繞進(jìn)一步發(fā)揮集中采購規(guī)模優(yōu)勢，研究采購環(huán)節(jié)配置標(biāo)準(zhǔn)化及技術(shù)優(yōu)化工作，提升集團(tuán)集中采購綜合效能。

通過對集團(tuán)近三年的采購數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析調(diào)研，平均每年生產(chǎn)運(yùn)營單位的采購規(guī)模約100億元，涉及215家采購單位，其中，火電71家，水電35家，風(fēng)電109家。三年的物資采購數(shù)據(jù)反映了電廠較長周期內(nèi)各種實(shí)際需求的規(guī)律，包括頻次、數(shù)量、價格、供貨周期、供應(yīng)渠道等。在有效降低采購成本、提高采購需求預(yù)測準(zhǔn)確性、長協(xié)目錄擴(kuò)展科學(xué)性的基礎(chǔ)上，取得三方面的高階采購效益：

第一是挖掘集中采購的二次效益、疊加效益。通過技術(shù)規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)化，提高物資通用可替代性，減少用戶現(xiàn)場剩余物資，遏制閑置庫存的增長，降低保供應(yīng)的庫存成本；使供應(yīng)商減少生產(chǎn)線調(diào)整，更多批量生產(chǎn)，從而有空間讓利于用戶企業(yè)。

第二是主動開發(fā)和優(yōu)選供應(yīng)商，進(jìn)一步保證工程質(zhì)量和工期。從源頭篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，提高總體供應(yīng)渠道的質(zhì)量，大幅度減少合同履約風(fēng)險，避免基層企業(yè)被動承擔(dān)的大量試錯成本，減少供應(yīng)商違規(guī)造成的直接和間接損失。

第三是科學(xué)延長合同協(xié)議有效期，進(jìn)一步放大目前集中采購已取得的效益。以多贏的、長周期的合作模式，增加用戶和供應(yīng)商之間的互利互惠比重，降低頻繁的非必需重復(fù)采購工作量，專注于提升供需雙方的采購質(zhì)量和效率。

與此同時，集團(tuán)面向所屬范圍的各級企業(yè)，積極推進(jìn)集團(tuán)級的采購與物資管理中心建設(shè)工作，在不斷總結(jié)前期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的數(shù)據(jù)沉淀和智能優(yōu)化，對供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)打通和融合，通過數(shù)據(jù)流跟蹤供應(yīng)鏈的工作流、物料流、資金流過程，在數(shù)據(jù)層面融合集團(tuán)公司采購計(jì)劃、市場分析、采購實(shí)施、簽訂合同、履約過程、倉儲庫存、驗(yàn)收結(jié)算的各個關(guān)鍵點(diǎn)。中心平臺秉承開放、共享的方式，面向各級采購專責(zé)和運(yùn)營管理人員，提供市場調(diào)研的自助式數(shù)據(jù)分析工具和基礎(chǔ)分析模板，在實(shí)際使用過程中，發(fā)現(xiàn)新的、更好的分析邏輯也可以固化成為模板，在專業(yè)人員中分享。

六、結(jié)語

面對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)顛覆性的商業(yè)模式，傳統(tǒng)企業(yè)盡管有著數(shù)據(jù)采集不足、應(yīng)用場景狹窄的兩個痛點(diǎn)，但通過合適的業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，通過復(fù)合型人才引入應(yīng)用場景的解決方案，同樣可以邁出有效的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本是通過數(shù)據(jù)來推動業(yè)務(wù)的增長，培養(yǎng)數(shù)據(jù)驅(qū)動的思維，要在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，利用數(shù)據(jù)指導(dǎo)我們進(jìn)行高質(zhì)量、高效率的工作，基于數(shù)據(jù)更快、更好地做決策。

招標(biāo)采購的數(shù)字化調(diào)研模式圍繞現(xiàn)有的關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景，思考有哪些亟需解決的重點(diǎn)問題，針對這些問題分析需要建立什么模型、用到哪些積累數(shù)據(jù)、有什么制約性限制條件，通過關(guān)鍵問題的驅(qū)動，逐步引入數(shù)據(jù)的驅(qū)動，然后依托較好的經(jīng)驗(yàn)在集團(tuán)范圍復(fù)制和推廣。這種探索在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)深化，慢慢變成規(guī)模后，就必然對企業(yè)形成一種全方位的革新，使企業(yè)擁有一臺數(shù)據(jù)驅(qū)動的新發(fā)動機(jī)。

作者及作者單位：劉想，中央財經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院；王宇飛，中國水利電力物資集團(tuán)公司采購研究中心；劉興國，中國大唐集團(tuán)有限公司物資管理部

來源：《招標(biāo)采購管理》